1億円のポートフォリオ

インデックス投資で安定成長する資産運用を目指します

インデックス投資信託の資産公開 その4(2018/2/19)

こんにちは。ゆうじろうです。

今回は毎月恒例のインデックス投信の資産公開です。

大体月に1回のペースで公開していきます。これまでに3回記事にしています。

1回目2回目3回目

 

 

 

まずは過去3回を含めた比率推移を図にします。

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今月は株価急落の波乱があったので投資額を微調整しています。

野村つみたて外国株が28%から23%に減少しています。これは追加投資を停止したからです。1月から野村つみたてに代わってeMAXIS Slim先進国株とeMAXIS Slim新興国株を購入しています。

他にはニッセイグローバルリートが11%から14%に増加しています。これはニッセイグローバルリートのパフォーマンスが良かった訳ではなく、逆にものすごく悪かったのでスポットで5万円追加投資しています。

ニッセイグローバルリートがいかに酷いかは最近記事にしています。

インデックス投信比較 2018/2/10(国内、先進国、新興国、国内外債権、国内外リート) - 1億円のポートフォリオ

 

ファンド名

投資額/1日

2017/11/24

2017/12/10

2018/1/17

2018/2/19

野村つみたて外国株

¥0

¥162,030

¥241,128

¥373,573

¥350,932

ニッセイ外国債券

¥500

¥191,157

¥199,022

¥207,641

¥210,748

iFree新興国債券

¥500

¥165,561

¥174,218

¥190,160

¥196,612

たわら先進国株

¥0

¥183,834

¥192,472

¥208,549

¥195,348

ニッセイJリートインデックス

¥500

¥141,938

¥146,217

¥162,826

¥168,885

ニッセイグローバルリートインデックス

¥500

¥138,235

¥144,008

¥148,762

¥207,146

ニッセイ国内債券インデックス

¥100

¥28,955

¥30,026

¥32,167

¥34,549

eMAXIS Slim 先進国株

¥7,000

¥0

¥0

¥25,036

¥137,643

eMAXIS Slim 新興国株

¥1,500

¥0

¥0

¥0

¥27,925

eMAXIS Slim先進国株とeMAXIS Slim新興国株は当初はそれぞれ5000円、1000円でスタートしましたが、株価急落で含み損に転じたので投資額を増やしました。含み損が解消されたら元に戻します。

 

株式クラスの購入商品が増えてややこしくなったので少しまとめてみます。

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株式:債券:リート=48:29:24になりました。

じわじわと株式の比率が上がっています。今後も株式比率を少しづつ上げていきます。