1億円のポートフォリオ

インデックス投資で安定成長する資産運用を目指します

含み益に復帰! インデックス投信の資産公開 (2019/9/29)

このブログでは月に1回の頻度でインデックス投資信託の資産を公開しています。(これまでに22回記事にしています。)

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私の投資先は株式を中心にしつつ、債券やリートのインデックスにも幅広く投資しています。投資しているインデックス投資信託(つみたてNISA,確定拠出年金除く)は次のファンドです。

資産クラス

ファンド名

先進国株

eMAXIS Slim先進国株

新興国株

eMAXIS Slim新興国株

国内株

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

先進国債券

ニッセイ外国債券インデックス

新興国債券

iFree新興国債券インデックス

国内債券

ニッセイ国内債券インデックス

外国リート

ニッセイグローバルリートインデックス

国内リート

ニッセイJリートインデックス

バランス

eMAXIS Slimバランス(8資産均等)

 

 

それでは、2019年の主要8資産のパフォーマンスを確認してみます。

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8月に大きく下落した株式市場は9月に入ってかなり回復しました。 

 

株式以外に目を向けるとリートがかなり上昇していますね。

国内リートは過去2年間ほぼ右肩上がりに成長しています。

海外リートもかなり上昇してきました。今年だけで既に23%も上昇しています。

 

 

次に私のインデックス資産推移です。

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先月から一気に200万円以上増えて1800万円台に到達しました。

9月は新規投資を抑えていましたが、ファンド自体が上昇したおかげで評価額が高くなっています。

 

 

 

先月からの資産比率の変化を確認します。

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新興国株の比率が少し上がっています。新興国株への新規投資は停止しているので、株価が上昇したことが原因です。

今後の新興国株投資は含み損になった時だけにします。

この投資方針は過去記事にしています。

www.y-strategies.com

 

 

損益を確認します。

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最後に損益率の推移を確認します。

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1ヶ月で含み益に復帰することができました。

 

今後の市場見通しはあまり良くなさそうなので慎重に投資していきます。